D'un goulot d'étranglement de 3 jours à un traitement le jour même : automatiser l'onboarding client
Un système d'accueil et d'onboarding automatisé qui collecte les documents, briefe l'équipe, et met les nouveaux clients opérationnels en quelques heures — plus en quelques jours.
Le défi
Un cabinet de conseil en management de taille boutique passait 3 à 5 jours à intégrer chaque nouveau client — échanges d'e-mails pour collecter les documents, relances pour les signatures électroniques, construction manuelle des briefs de projet, et coordination interne. Avec plusieurs nouveaux clients chaque mois, cette charge devenait intenable et la première impression laissée était tout sauf professionnelle.
Notre solution
Nous avons développé un workflow d'onboarding automatisé qui se déclenche dès la signature d'un contrat : il envoie un questionnaire d'accueil personnalisé, collecte tous les documents requis, relance automatiquement les éléments manquants, génère un brief de projet grâce à l'IA, et notifie l'équipe assignée avec tout ce dont elle a besoin pour démarrer immédiatement.
Démarche de mise en œuvre
- 1Webhook de signature de contrat déclenchant automatiquement le flux d'onboarding
- 2Formulaire d'accueil intelligent avec logique conditionnelle selon le type de service
- 3Collecte automatisée de documents avec rappels de relance pour les éléments manquants
- 4Brief de projet généré par IA à partir des réponses au questionnaire
- 5Notification de l'équipe via Slack et e-mail avec le contexte client complet
“Notre onboarding client était un goulot d'étranglement — des jours d'allers-retours rien que pour collecter les documents et briefer l'équipe. Intelluna a automatisé tout le processus d'accueil. Ce qui prenait trois jours ne prend plus que quelques heures, et les clients remarquent la différence immédiatement.”
Détails du projet
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